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  • 2018-021
2018 소프트웨어 산업 실태조사
  • 지은희SW기반정책·인재연구실 수석연구원
  • 전이슬가상융합연구실 선임연구원
날짜2019.08.26
조회수13218
    • 1. 제 목 : 2018년 소프트웨어 산업 실태조사
    • 2. 연구 목적 및 필요성
    • 제4차 산업혁명 시대에 소프트웨어가 디지털 전환을 구현하는 핵심동인으로 인식되고 있는 상황에서 소프트웨어 관련 통계에 대한 수요는 계속 증가하고 있다. 하지만 현재 이를 충족할만한 통계가 부족한 실정으로 보다 정확하고, 다양한 통계 생산 체계를 마련할 필요가 있다.
    • 본 연구에서는 디지털 전환 시대 소프트웨어 산업의 범위가 점차 확대되는 추세를 반영하여 보다 광범위한 의미의 소프트웨어 산업을 대상으로 기업의 경영 활동, 소프트웨어 인력, 수출 생태계, 인공지능, 빅데이터, 클라우드 서비스 등 신소프트웨어 추진 현황 등을 조사하여 기업전략수립 및 정책개발의 기초자료로 활용하고자 한다.
    • 3. 연구의 구성 및 범위
    • 본 연구의 주요 내용은 광의의 소프트웨어산업을 대상으로 국내 소프트웨어 기업의 경영성과, 연구개발 투자, 고용 등에 대한 현황과 추이를 파악함으로써 소프트웨어 산업의 성장추이를 분석한다.
    • 둘째, 2018년 국내 소프트웨어 기업의 사업현황과 주력 품목, 기술개발 및 공개소프트웨어 활용 현황, 기술수준과 기술격차, 소프트웨어 유지관리요율 등 기업 비즈니스 현황과 변화 추이를 분석한다.
    • 셋째, 소프트웨어 산업의 생태계 분석을 위하여 소프트웨어 기업이 전통적인 소프트웨어 영역에서 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷, 인공지능, SW융합, 블록체인 등 SW신사업 영역으로 사업구조를 전환하는 현황과 추이를 파악한다.
    • 넷째, 국내 소프트웨어 기업의 경쟁력을 진단하기 위해 기술역량, 해외 수출, 인적자원 등에 대한 정확한 실태를 파악할 수 있는 통계를 생산한다.
    • 마지막으로 일자리 창출이 국정과제로 채택되고 기업의 일자리 창출이 중대한 기업 성과로 부각되는 상황에서 기업의 고용성장지수를 분석하여 정책적 시사점을 도출하는 것을 주요 목적으로 한다.
    • 4. 연구 내용 및 결과
    • 2018년 소프트웨어 산업 실태조사에서는 소프트웨어 인력 현황과 추이, 소프트웨어 기업의 수출 생태계와 신소프트웨어 사업 추진현황을 다차원적으로 파악하는 것에 주안점을 두었다. 이것은 기업 생태계를 개선하고 소프트웨어 경쟁력을 강화하기 위한 정책개발의 기초자료를 확보하기 위함이다.
    • 먼저 소프트웨어 인력 현황은 전반적으로 2017년에 비해 2018년의 고용 성장률은 급격히 떨어진 양상을 보이고 있다. 특히 패키지 소프트웨어 기업의 고용성장률이 전년보다 하락하였다. 업종별, 규모별로 세분화하여 인력증가추이를 살펴보면 대기업보다 중견기업의 고용성장률이 지속적으로 하락하고 있는 것을 알 수 있다. 중견기업은 기업의 수적인 측면이나 매출 비중 측면에서 작은 부분을 차지하고 있다. 하지만 해외진출이나 연구개발투자 측면에서는 중견기업의 실적이 계속 하락하고 있고 이것이 고용 하락에도 영향을 미치는 것으로 보인다. 이처럼 소프트웨어 산업생태계에서 허리 역할을 하는 중견기업의 경쟁력 하락은 소프트웨어 산업 전체의 강건한 생태계 형성에 부정적인 영향을 미칠수 있으므로 이에 대한 개선 정책을 마련할 필요가 있다.
    • 두 번째로는 소프트웨어 기업의 수출 생태계에 대한 분석결과이다. 국내 소프트웨어 산업은 협소한 내수시장의 한계를 극복하기 위하여 필연적으로 해외수출중심전략이 요구된다. 하지만 소프트웨어 기업의 해외진출 상황이 매우 열악한 것이 현실이다. 따라서 소프트웨어 기업의 수출 생태계를 면밀히 파악하고 기업들이 수출지향 전략으로 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 지원하는 정책이 요구된다. 이를 위해서는 국내 소프트웨어 기업의 수출현황과 잠재수출기업의 현황을 파악하고 해외진출의 애로사항을 파악하는 것이 필요하다.
    • 본 연구에서는 소프트웨어 기업의 수출 생태계를 파악하기 위하여 전체 기업을 해외진출 경험 기업, 수출기업, 잠재수출기업으로 분류하여 실태를 분석하였다. 국내 소프트웨어 기업 중 해외진출을 시도하고 있는 기업은 전체 기업의 3.4%에 불과하다. 이 중 수출 실적이 있는 기업은 전체 기업의 약 2.8% 정도이다. 수출 실적이 있는 기업을 기업 규모별로 살펴보면, 대기업은 전체의 43.4%, 중견기업은 43.2%, 중소기업은 2.6%만이 수출 실적이 있다. 또한 전체 소프트웨어 기업의 6.7%를 차지하는 매출규모 1000억 이상인 기업이 전체 수출액의 91.9%를 담당할 정도로 대기업 수출 집중도가 높다.
    • 국내 소프트웨어 기업의 지역별 수출 현황을 살펴보면, 중국 지역 수출이 24.4%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 북미 지역(18.8%)과 일본 지역(18.1%)이 그 다음으로 수출 비중이 높다. 중국 지역의 소프트웨어 수출 비중은 계속해서 증가하는 추세로 2016년 중국 수출비중이 20.3%에서 2017년에는 24.4%로 크게 증가하였다. 한편 앱마켓/온라인 수출은 2017년 전체 수출에서 10.4%를 차지하고 있다. 온라인/모바일 게임 등 온라인 서비스 증대와 클라우드 서비스 활성화로 인하여 앱마켓/온라인 서비스 수출은 앞으로 계속 증가할 것으로 예상된다.
    • 세 번째 신소프트웨어 분야의 기업 생태계와 추진 현황에 대한 분석 결과를 살펴보자. 국내 소프트웨어 기업 중에서 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷, 인공지능, VR/AR/MR, 블록체인, 융합신서비스 등 신소프트웨어 관련 사업을 추진하고 있는 기업은 전체의 9.8% 정도이다. 신소프트웨어 관련 사업을 추진하는 기업의 사업 분야별 현황을 보면, 클라우드 서비스 분야에 진출한 기업이 42.5%, 빅데이터가 27.9%, IoT 25%, 인공지능 13.7%, VR/AR/MR이 14.8%, 블록체인이 8.4%, 융합신서비스가 5.0% 정도이다. 신소프트웨어 관련 인력은 약 24,316명으로 추정되며 각 분야별로는 클라우드 서비스 관련 인력이 전체 신소프트웨어 인력의 26.4%로 가장 많고, IoT인력이 18.6%, 빅데이터 인력이 18.0%, 인공지능 인력이 13.6%, VR/AR/MR 인력이 9.0% 수준이다. 전체의 4.3%에 해당하는 블록체인 인력은 지난해 보다 2018년 가장 많이 성장하였다. 신사업을 추진하는 기업의 평균 인력을 보면 대형 사업이 많은 융합서비스 분야의 기업당 평균 인력이 18.7명으로 가장 크고, 인공지능 분야의 평균 인력이 10.3명 수준이다. 그 외 신소프트웨어 분야의 평균 인력은 6~7명 수준이다.
    • 소프트웨어 기업의 신소프트웨어 사업 추진 실적을 살펴보면, 2017년에 비해 신소프트웨어 관련 매출이 증가한 것으로 조사되었다. 전체 신사업 추진 기업중 매출이 발생한 기업의 비중이 융합신서비스가 75.2%로 가장 높고, 클라우드가 60.1%, IoT는 67.0%, VR/AR/MR 사업은 68.4%가 매출실적이 있다. 하지만 블록체인은 22.2% 기업만 매출이 있어 시장에서 관심은 많으나, 사업적으로 성공한 아직 매출발생률이 낮은 것으로 조사되었다.
    • 5. 정책적 활용 내용
    • 본 연구는 국내 소프트웨어 산업 생태계의 특성과 소프트웨어 인력, 신사업 추진현황, 해외 수출기업 생태계, 주력 품목별 기업생태계와 매출분포를 파악하기 위한 기초 통계자료를 생산하고 있다. 먼저 기업의 매출, 영업이익, 고용, 수출 관련 실적 추이 분석은 산업 전체의 성과를 파악할 뿐 아니라, 고용 및 매출 측면에서 기업성장을 가늠할 수 있는 고성장기업의 현황과 특성을 분석할 수 있다.
    • 신소프트웨어 관련 기업생태계, 인력, 매출, 연구개발 투자, 신규인력채용계획 등 다양한 통계를 생산하여 기업전략 수립 및 정책개발에 활용할 수 있는 토대 마련하였다. 그리고 해외진출 현황과 수출현황을 파악하여 향후 수출중심정책을 추진하기 위한 기초 데이터를 생산하고, 신사업 추진 및 수출, 연구개발 등 국내 소프트웨어 기업이 현장에서 겪는 애로사항을 파악하였다.
    • 6. 기대효과
    • 먼저 국가 승인통계로서 ICT통합모집단, ICT통합분류와 연계하여 소프트웨어 산업 실태조사를 실시하고 분석한 결과, 조사범위, 분류기준이 상이하여 활용상 어려움이 있었던 소프트웨어 유관 통계의 정합성과 신뢰도를 제고한다. 그리고 SW생산, 수출, 인력, 업계 이슈 등 SW산업의 거시적 통계 이외 제반 기업 활동과 관련한 통계를 산출함에 따라 SW산업 통계의 다양성, 구체성 제고한다.
  • Summary
    • 1. Title: Survey of Software Industry in 2018
    • 2. Purpose and Necessity of Research
    • The demand for software-related statistics continues to increase as software is recognized as a key driver of digital transformation in the era of the Fourth Industrial Revolution. However, there is a lack of enough statistic to meet this requirement, so it is necessary to establish a more accurate and diverse statistical production system.
    • This study investigates the software industry in a broader sense, reflecting the increasing trend of the software industry in the digital transition period. We will investigate corporate management activities, software manpower, export ecosystem, and the status of new software such as artificial intelligence, big data, cloud service etc. and use them as basic data for establishment of corporate strategy and policy development.
    • 3. Research Organization and Scope
    • The main content of this study is as follows.
    • The first objective is to analyze the growth trends of the software industry by understanding the current status and trends related to management performance, R&D investment, and employment of the domestic software industry in a broad sense.
    • Second is to analyze the corporate business status and trends related to the current business status, key items, technology development, use of open-source software, technology level, technology gap, and the software maintenance rate of domestic software companies in 2018.
    • Third is to understand the current status and trends of transforming the business structure into new software businesses such as cloud computing, big data, AI, software convergence, and blockchain from the traditional software domain to analyze the ecosystem in the software industry.
    • Fourth is to generate accurate statistics related to technical capability, export, and human resources to diagnose the competitiveness of domestic software companies.
    • The final step is to deduce the policy implications by analyzing employment growth indicators, as job creation has been selected as a national agenda and is highlighted as an important aspect of company performance.
    • 4. Discussion and Result
    • The software industry survey in 2018 focused on a multidimensional understanding of the software personnel status and trends, the export ecosystem of software companies, and new software businesses. Its purpose is to obtain the reference data for policy development in order to improve the business ecosystem and reinforce software competitiveness.
    • First, the results of the survey on software personnel showed that the total number of employees in the software industry in 2018 was 387,500, indicating a 1.8% growth rate, somewhat lower than the previous year. The employment growth rate in 2018 was lower than in 2017, and the decrease in employment growth rate in package software companies was particularly notable. Reviewing the trend in personnel increases by industry and scale showed that the employment growth rate in midsize companies continued to decrease even more than in large companies. The midsize companies account for a small portion in terms of total number and proportion of sales. However, the performance of midsize companies in entering overseas markets and in R&D investment has continued to decrease, which has also shown an influence on the decline of employment. Such deterioration of midsize companies, which serve as the backbone of the software industry ecosystem, can have a negative effect in the forming of a robust ecosystem in the software industry, making it necessary to establish improvement measures.
    • Second is the analysis of the export ecosystem of software companies. The domestic software industry must enter overseas markets to overcome the limitations of the smaller domestic market. However, in reality the current conditions are poor for software companies entering overseas markets. A thorough understanding is thus required regarding the export ecosystem of software companies, as well as establishing of policies to help these companies to grow into global companies through export-oriented strategies. To do this, it is necessary to understand the export status of domestic software companies and the current status of potential export companies and to identify the difficulties in entering overseas markets.
    • This study categorized the companies under companies with export experience, exporting companies, and potential exporting companies to investigate the current status of the export ecosystem of software companies. Only 3.4% of all domestic software companies are attempting to enter overseas markets, and only 2.8% of the total has any record of exports. The exporting companies tend to be among the few large companies. While 43.3% of large companies and 43.2% of midsize companies have records of exports, only 2.6% of small companies have such experience. Moreover, the export volume is concentrated among large companies, as the companies with annual sales of 100 billion KRW or more, which account for 6.7% of all companies, engage in 91.9% of total software exports.
    • Regarding export regions, exports to China account for the largest portion at 24.4%, followed by North America at 18.8% and Japan at 18.1%, with software exports to China continuing to increase. The portion of export to China has increased significantly, from 20.3% in 2016 to 24.4% in 2017. The portion of export to Japan and Southeast Asia, which accounted for the largest shares at 21.3% and 15.9%, respectively, decreased relative to the major export increase to China in 2017. The export through app markets and online accounted for 10.4% of the total in 2017. The export through app markets and online services is expected to continue to increase due to the expansion of online services such as online and mobile gaming and the promotion of cloud computing services.
    • Third is the business ecosystem of the new software sector and the analysis of implementation. Among the domestic software companies, about 9.8% of them are conducting business in software sectors such as cloud computing, big data, IoT, AI, VR/AR/MR, Blockchain, and convergent new services. Regarding the business domains of the companies engaged in the new software business, 43.5% are in cloud service, 27.9% in big data, 25% in IoT, 13.7% in AI, 14.8% in VR/AR/MR, 8.4% in blockchain, and 5.0% in convergent new services. Around 24,316 persons are employed in the new software business. Cloud services hold the largest share of personnel at 26.4%, followed by 18.6% for IoT, 18.0% for big data, 1.46% for AI, and 9.0% for VR/AR/MR. The workforce in blockchain, which accounted for 4.3% of the total, showed the largest growth in 2018 over the previous year. The average number of personnel per company engaged in the new software business is largest in the companies in convergent services, which tend to have large projects, at 18.7 persons, followed by 10.3 persons for companies in AI. The average number of personnel in other sectors of new software is 6-7 persons.
    • The companies carrying on new software business have reported an increase in sales of new software from 2017. Among companies in the new software business, those in convergent new services show the highest record of sales at 75.2%, followed by cloud computing at 60.1%, IoT at 67.0%, and VR/AR/MR at 68.4%. However, only 22.2% of those in blockchain have reported sales, indicating that the high interest in the market has not yet led to sales results.
    • 5. Policy Utilization
    • This study has generated the statistical reference data to understand the characteristics of the domestic software industry ecosystem as well as the software staffing, new business status, export company cosystem, business ecosystem, and sales distribution for each item. The analysis of performance trends related to sales, operating profits, employment, and exports can assist in understanding the performance of the industry as a whole and in analyzing the current status and characteristics in order to estimate the business growth in employment and sales perspective.
    • This study has generated various statistical data related to the ecosystem, staffing, sales, R&D investment, and new staffing plans of new software companies to be used as a reference for corporate strategy and policy making. It has also generated reference data on current overseas market entry and exports to assist in implementing export-centered policy and understanding the difficulties faced by domestic software companies in new business implementation, export, and R&D.
    • 6. Expected Benefits
    • This study has conducted and analyzed a software industry survey with an ICT integrated population and ICT integrated categorization to qualify for national approved statistics and to improve the integrity and reliability of software related statistics for which utilization was previously difficult due to differing survey scope and categorization standards. It has also improved the diversity and detail of software industry statistics by calculating the related statistical data such as for issues of software production, export, personnel, and industry that are not included in the macroscopic statistics of the software industry.
    • 제1장 서론
    • 제1절. 연구의 필요성 및 목적
    • 제2절. 연구 방법
    • 제2장. 조사 개요
    • 제1절. 조사 연혁 및 개괄
    • 1. 조사 연혁
    • 2. 조사 개요
    • 제2절. 모집단 구축 및 조사 설계
    • 1. 모집단 정의
    • 2. 표본 설계
    • 제3절. 조사 관리 및 모수 추정
    • 1. 조사관리 및 조사 진행 결과
    • 2. 모수 추정
    • 제4절. 조사내용
    • 제5절. 용어 해설
    • 제6절. 자료 활용 시 유의사항
    • 제3장. 일반 현황 및 경영 성과
    • 제1절. 일반 현황
    • 1. 업력
    • 2. 조직 형태
    • 제2절. 소프트웨어 기업의 재무성과
    • 1. 경영 실적
    • 2. 기업의 수익성
    • 제3절. 소프트웨어 기업의 연구개발 투자 현황
    • 1. 연구개발 투자 추이
    • 제4절. 소프트웨어 기업의 고용 현황
    • 1. 소프트웨어 기업 총 종사자 현황
    • 제4장. 국내 소프트웨어 기업의 비즈니스 활동
    • 제1절. 소프트웨어 기업의 생태계 현황
    • 1. 소프트웨어 기업의 고객 현황
    • 2. 소프트웨어 기업의 주요 품목별 기업 분포
    • 제2절. 소프트웨어 기업의 비즈니스 활동 현황
    • 1. 유지관리 서비스 현황
    • 제3절. 국내 소프트웨어 기업의 기술 개발 환경
    • 1. 지적재산권 획득 현황
    • 2. 주력사업별 기술개발 환경
    • 3. 공개소프트웨어 활용 현황
    • 제4절. 소프트웨어 기업의 2019년 경기 전망
    • 1. 기업경기실사지수(BSI) 산출 방법
    • 2. 종합 경기 전망
    • 3. 내수시장 경기 전망
    • 4. 수출시장 경기 전망
    • 5. 고용 전망
    • 제5장. 신소프트웨어 사업추진 현황
    • 제1절. 신소프트웨어 기업 생태계
    • 1. 신소프트웨어 사업 진출 현황
    • 2. 신소프트웨어 분야별 기업 생태계
    • 제2절. 신소프트웨어 사업 추진 현황
    • 1. 신소프트웨어 분류체계
    • 2. 신소프트웨어 사업 추진현황
    • 3. 신사업 분야별 적용 산업
    • 4. 신소프트웨어 분야별 기술 역량
    • 제3절. 신소프트웨어 인력
    • 1. 신소프트웨어 관련 인력 확보 방식
    • 2. 신소프트웨어 인력 현황
    • 3. 2019년 신소프트웨어 인력 채용계획
    • 제4절. 신소프트웨어 사업 성과
    • 1. 신소프트웨어 사업 매출
    • 2. 신소프트웨어 분야 연구개발 투자
    • 제5절. 신사업 추진 애로사항
    • 제6장. 해외 진출 현황
    • 제1절. 소프트웨어 수출 기업 생태계
    • 1. 해외 진출 기업
    • 2. 소프트웨어 수출 기업
    • 3. 잠재 수출 기업
    • 제2절. 소프트웨어 수출 현황
    • 1. 수출 현황
    • 2. 해외 지역별 수출 현황
    • 3. 해외 법인 현황
    • 4. 해외 진출 활동 및 해외 진출 방식
    • 제3절. 수출 관련 애로사항
    • 1. 애로사항
    • 2. 정책 지원 사항
    • 3. 해외진출을 하지 않는 이유
    • 제7장. 인력 현황
    • 제1절. 국내 소프트웨어 기업의 인력 현황
    • 1. 2018년 소프트웨어 인력 현황
    • 2. 소프트웨어 부문 인력
    • 제2절. 세부분야별 소프트웨어 전문 인력 현황
    • 1. 소프트웨어 전문인력 현황
    • 2. 분야별 소프트웨어 전문인력 현황
    • 제3절. 2019년 인력 채용 계획
    • 1. 2019년 채용계획
    • 2. 채용 애로사항
    • 제8장. 결론
    • 제1절. 요약 및 결론
    • 참 고 문 헌
    • [부록 1] 조사 설문지
    • [부록 2] 소프트웨어 품목 분류체계
  • Table of Contents
    • Chapter 1. Introduction
    • Section 1. Research Necessity and Purpose
    • 1. Research Background and Necessity
    • 2. Research Purpose
    • Section 2. Research Method
    • Chapter 2. Survey Overview
    • Section 1. Survey History and Overview
    • 1. Survey History
    • 2. Survey Overview
    • Section 2. Population Building and Survey Design
    • 1. Definition of Population
    • 2. Sample Design
    • Section 3. Survey Management and Parameter Estimation
    • 1. Survey Management and Results
    • 2. Parameter Estimation
    • Section 4. Survey Details
    • Section 5. Glossary
    • Section 6. Precautions for Data Utilization
    • Chapter 3. General Current Status and Management Performance
    • Section 1. General Current Status
    • 1. Business History
    • 2. Organizational Form
    • Section 2. Financial Performance of Software Companies
    • 1. Management Performance
    • 2. Company Profitability
    • Section 3. R&D Investment by Software Companies
    • 1. R&D Investment Trend
    • Section 4. Employment in Software Companies
    • 1. Total Number of Employees in Software Companies
    • Chapter 4. Business Activities of Domestic Software Companies
    • Section 1. Current Ecosystem of the Software Industry
    • 1. Customers of Software Companies
    • 2. Company Distribution by Key Item of Software Companies
    • Section 2. Business Activities of Software Companies
    • 1. Maintenance Services
    • Section 3. Technological Development of Domestic Software Companies
    • 1. Acquisition of Intellectual Property Rights
    • 2. Technological Development by Core Business
    • 3. Use of Open-Source Software
    • Section 4. Business Outlook for Software Companies in 2019
    • 1. Business Survey Index (BSI) Calculation Method
    • 2. Overall Economic Outlook
    • 3. Domestic Market Outlook
    • 4. Export Market Outlook
    • 5. Employment Outlook
    • Chapter 5. Current New Software Business Progress
    • Section 1. New Software Company Ecosystem
    • 1. New Software Business Entry
    • 2. Corporate Ecosystem by New Software Sector
    • Section 2. New Software Business Progress
    • 1. New Software Categorization System
    • 2. New Software Business Progress
    • 3. Applicable Industries by New Business Domain
    • 4. Technological Competencies by New Software Sector
    • Section 3. New Software Workforce
    • 1. Securing Personnel for Software
    • 2. Software Personnel Status
    • 3. Hiring Plan for New Software Personnel in 2019
    • Section 4. New Software Business Performance
    • 1. Sales from New Software related Business
    • 2. R&D Investment in New Software related business
    • Section 5. Difficulties of New Business
    • Chapter 6. Global Market Entry
    • Section 1. Ecosystem of Software Exporting Companies
    • 1. Companies Entering Overseas Markets
    • 2. Software Exporting Companies
    • 3. Potential Exporting Companies
    • Section 2. Software Export Status
    • 1. Export Status
    • 2. Export Status by Region
    • 3. Overseas Subsidiaries
    • 4. Overseas Market Entry Activities and Methods
    • Section 3. Difficulties with Exporting
    • 1. Difficulties
    • 2. Policy Support
    • 3. Reasons for Not Entering Overseas Markets
    • Chapter 7. Software Industry Workforce
    • Section 1. Current Workforce in Domestic Software Companies
    • 1. Software Industry Workforce in 2018
    • 2. Workforce in Software Sector
    • Section 2. Software Professional Workforce by Segment
    • 1. Software Professionals
    • 2. Software Professionals by Sector
    • Section 3. Workforce Recruitment Plans in 2019
    • 1. Workforce Recruitment Plans in 2019
    • 2. Difficulties in Hiring
    • Chapter 8. Conclusion
    • Section 1. Summary and Conclusion
    • References
    • [Appendix 1] Survey Questionnaire
    • [Appendix 2] Item classification System of Software Industry
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