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  • 2017-015
2017 소프트웨어 산업 실태조사
  • 지은희SW기반정책·인재연구실 수석연구원
  • 전이슬가상융합연구실 선임연구원
날짜2018.05.10
조회수15309
    • 1. 제 목 : 2017년 국내 소프트웨어 산업 실태조사
    • 2. 연구 목적 및 필요성
    • ㅇ 제4차 산업혁명 시대에 소프트웨어가 디지털 전환을 구현하는 핵심동인으로 인식되고, 국가 차원의 소프트웨어 경쟁력 강화가 국정과제로 대두되고 있는 상황에서 정책개발과 기업 전략 수립을 위해 소프트웨어 관련 통계 수요가 계속 증가하고 있으나, 이를 충족할만한 정확한 통계가 부족
    • ㅇ SW산업의 범위가 확대되는 추세에 따라 전통SW 이외 게임SW, 인터넷SW를 포함한 광의의 소프트웨어 기업을 대상으로 소프트웨어 인력, 신사업진출 현황, 연구개발 투자 및 해외진출 현황 등 다양한 통계 생산으로 기업 및 정부의 통계 활용도 제고 필요
    • 3. 연구의 구성 및 범위
    • ㅇ 본 연구의 주요 내용은 먼저 광의의 소프트웨어산업을 대상으로 국내
    • 소프트웨어 기업의 경영성과, 연구개발 투자, 고용 등에 대한 현황과 추이를 파악함으로써 소프트웨어 산업의 성장추이를 분석
    • ㅇ 둘째, 2017년 국내 소프트웨어 기업의 사업현황과 주력 품목, 기술개발 및 공개소프트웨어 활용 현황, 기술수준과 기술격차, 소프트웨어 유지관리요율 등 기업 비즈니스 현황과 변화 추이를 분석
    • ㅇ 셋째, 소프트웨어 산업의 생태계 분석을 위하여 소프트웨어 기업이 전통적인 소프트웨어 영역에서 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷, 인공지능, SW융합, 블록체인 등 SW신사업 영역으로 사업구조를 전환하는 현황과 추이를 파악
    • ㅇ 넷째, 국내 소프트웨어 기업의 경쟁력을 진단하기 위해 기술역량, 해외수출, 인적자원 등에 대한 정확한 실태를 파악할 수 있는 통계 생산
    • ㅇ 마지막으로 일자리 창출이 국정과제로 채택되고 기업의 일자리 창출이 중대한 기업 성과로 부각되는 상황에서 기업의 고용성장지수를 분석하여 정책적 시사점을 도출하는 것을 주요 목적으로 함
    • 4. 연구의 내용 및 결과
    • 기업 성과
    • ㅇ 2017년 소프트웨어 기업의 매출액은 전년보다 7.5% 증가하여 약 93조 4,499억 원으로 추정되며, 영업이익은 전년보다 22.8% 증가하였으며, 영업이익률은 10.3%로 2016년의 9.0%보다 소폭 증가할 것으로 추정
    • - IT서비스 기업의 영업이익이 전년보다 크게 증가하였는데, 이는 IT서비스 대기업들이 수익성 위주의 사업 수주와 사업 구조조정, 신규 사업이 결실을 맺기 시작하면서 수익성이 크게 개선되었으며, 게임SW는 대기업의 신작출시와 함께 국내외 매출과 수익성이 크게 향상됨
    • ㅇ 2017년 국내 소프트웨어 기업의 수출은 약 12조 1,787억 원으로 전년보다 10.8% 증가하였는데 이는 게임SW와 인터넷SW의 고성장이 전체 소프트웨어 수출 증가를 주도하였으며, 기업규모별로는 IT서비스, 게임SW, 인터넷 SW 대기업의 수출 실적 호조가 두드러졌으며, 지역별로는 기존의 동남아시아 중심의 수출구조가 북미, 중국, 일본 등으로 다변화되는 추세임
    • ㅇ 2017년 연구개발 투자액은 전년보다 5.9% 증가한 6조 8,515억 원으로 추정되며, 게임SW 기업의 연구개발 투자가 급격히 증가한데 비해, 산업 전반적으로 성장 정체기에 있는 IT서비스 기업은 오히려 연구개발 투자액이 감소한 것으로 조사됨
    • ㅇ 2017년 소프트웨어 기업 종사자는 36만 5,765명으로 전년보다 4.3% 증가 하였으며, 여성 종사자는 9만 9,6262명으로 전체 인력의 26.3%를 차지함
    • 신사업 추진 현황
    • ㅇ 국내 소프트웨어 기업이 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷, 인공지능, VR/AR, SW융합, 블록체인, O2O와 같은 SW신사업으로 진출한 기업의 비중은 전체의 20.6% 수준이며 주로 대기업의 신사업 진출 비율(61.1%)이 높음
    • - 국내 소프트웨어 기업이 진출한 신사업 분야를 살펴보면, 신사업진출기업 중 클라우드(40.6%), IoT(28.9%), 빅데이터(27.7%), 인공지능(20.0%)분야에 진출한 기업의 비중이 높고, 업종에 따라 VR/AR, SW융합, 블록체인, O2O 사업에 집중하고 있는 것으로 조사됨
    • ㅇ 소프트웨어 신사업에 진출한 기업이 투자하는 분야별 평균 연구개발비는 인공지능(37.2억)이 가장 큰 것으로 조사되었는데, 이는 게임SW와 인터넷SW, 패키지SW, IT서비스 대기업이 대규모로 인공지능 분야에 투자하였기 때문임
    • ㅇ SW신사업을 추진하는 기업이 보유한 신사업 관련 인력은 총 8,395명으로 전체 인력의 4.5% 수준임(실태 조사한 2,063개 기준)
    • - 신사업 관련 인력이 가장 많은 분야는 클라우드(25.2%), 인공지능(17.4%), 빅데이터(16.6%), SW융합(15.2%), IoT(14.0%) 관련 인력이 많은 것으로 조사됨
    • - 2018년 신사업 관련 채용 인원은 전체 926명으로 이 중 클라우드(25.0%), 인공지능(23.7%), SW융합(17.0%), 빅데이터(12.3%), IoT(11.8%) 관련 인력 비중이 높음
    • ㅇ 신사업 추진 기업의 애로사항은 자금 부족 및 투자유치 어려움(49.4%), 인력 부족(40.9%), 불확실한 시장 수요와 수익성(33.3%) 등이며, 신사업을 추진하지 못하는 이유 또한 자금 부족 및 투자유치 어려움(31.8%)과 불확실한 시장 수요와 수익성(20.5%) 때문인 것으로 나타남
    • 해외진출 현황
    • ㅇ 국내 소프트웨어 기업에서 해외진출 경험이 있는 기업은 전체의 3.9%, 이 중 수출 실적이 있는 기업은 전체 소프트웨어 기업의 3.1%에 불과함. 해외진출을 준비하거나 해외진출 활동을 차고 있는 기업은 주로 규모가 큰 기업이 많은데, 인터넷SW와 IT서비스 업종은 대기업 중에서도 내수시장에 집중하고 있는 기업의 비중이 높은 편임. 종사자 1000인 이상 기업 중 해외진출을 하지 않는 기업의 비중이 IT서비스는 25%, 인터넷SW는 75%에 달함
    • ㅇ 수출기업의 분포를 살펴보면, 업종마다 다소 차이는 있지만 규모가 큰 기업군에서 수출기업의 비중이 높으며, 전체 수출기업 중에서는 종사자 규모 300인 이상의 대기업(7.6%)이 전체 수출액의 87.8%를 달성하고 있어 국내 소프트웨어 산업 수출 생태계가 대기업에 집중되어 있음을 알 수 있음. 업종별로 살펴보면, IT서비스와 인터넷SW기업은 수출 집중도가 더 심하여 종사자 1000인 이상 대기업의 수출 실적이 전체 수출의 97.5%, 99.9%를 차지하고 있는데 반해, 패키지SW는 중소기업의 수출비중도 매우 높아 기업규모별 수출 쏠림현상은 그다지 심하지 않은 것을 알 수 있음
    • ㅇ 해외진출을 준비하고 있으나 아직 수출 실적이 없는 잠재 수출기업은 해외진출을 진행하고 있는 기업의 15.6% 정도이며 IT서비스(29.7%), 패키지SW (12.6%) 기업의 비중이 높은 편임. 잠재수출기업의 해외진출 준비기간은 평균 2~3년 정도로 동남아시아(49.5%), 일본(33.9%), 중국(28.3%), 북미(12.1%) 등으로 진출을 준비 중인 것으로 조사됨
    • ㅇ 국내 소프트웨어 기업들이 해외진출 시 자금과 인력 부족, 현지 시장·고객/제도·문화에 대한 정보 부족을 가장 큰 애로사항으로 꼽고 있으며, 수출 실적이 있는 기업은 자금과 인력 부족이 가장 큰 애로사항이고, 수출실적이 없는 기업은 자금 부족 이외에도 현지 시장/고객 정보, 현지 네트워크/바이어 접근에 대한 애로가 많아 해외 마케팅과 현지 시장 정보에 대한 정책지원 수요가 많음
    • 소프트웨어 기업의 일자리 창출(고용성장지수)
    • ㅇ 최근 기업의 일자리 창출에 대한 사회적인 책임이 강조되고 있어 2017년 조사에서는 소프트웨어 기업의 고용 현황 뿐 아니라 일자리 창출 기여도를 파악하기 위하여 고용성장지수를 신규로 도출함
    • ㅇ 지난 3년간 국내 소프트웨어 기업의 고용성장지수를 분석한 결과, 대기업보다 중소기업의 고용창출 기여도가 높은 것으로 나타남. 고용성장지수는 고용성장률과 고용증가분을 모두 고려하고 있는데, 전체 기업에서 중소기업의 비중이 높은 이유도 높지만, 중소기업의 고용증가율에 비해 대기업의 고용증가 규모가 크지 않아 대기업의 고용창출 기여도가 중소기업보다 낮은 것으로 보임
    • ㅇ 업종별 고용성장지수를 분석한 결과, IT서비스 대기업의 고용성장지수는 마이너스(-)로 대기업의 구조조정으로 고용이 감소하였고, 게임SW는 오히려 대기업군의 고용성장지수가 중소기업보다 높게 나타났는데 이는 게임SW 대기업의 신작 출시로 인해 내수시장과 수출시장에서 실적 증대가 고용으로 이어져 전체 산업의 고용창출 증가에 기여한 것으로 판단됨
    • ㅇ 성별 고용성장지수를 살펴보면, 업종별 기업경기의 차이에도 불구하고 전반적으로 여성 종사자의 고용증가 현상이 전 업종에서 이루어졌으며, 성장 정체 및 구조조정으로 고용감소를 겪었던 IT서비스 대기업에서도 여성 종사자의 고용증가가 이루어짐. 이는 여성의 사회진출과 교육 증대로 전통적으로 여성인력의 비중이 낮은 소프트웨어산업에서도 여성인력이 점차 증가하고 있는 추세가 반영되고 있는 것으로 보임
    • ㅇ 결론적으로 국내 소프트웨어 산업은 게임SW와 인터넷SW의 경우와 같이 산업의 성장이 고용증대로 이어지는 현상을 보이고 있으나 대기업의 고용창출 기여도는 다소 미흡한 것으로 나타남. 우리나라 전산업에서 대기업을 중심으로 ‘고용없는 성장’ 추세가 증대되고 있지만, 기업 성장으로 고용이 증대하는 게임SW 대기업과 같이 일자리 창출에 대한 기업의 사회적 책임을 다할 수 있는 환경조성이 필요함
    • 5. 정책적 활용 내용
    • ㅇ 국내 SW기업 현황 및 생태계적 특성, 생산, 수출 등 기초 통계 이외 기업성과, 기술혁신역량, 글로벌화 역량, 인력현황 등 국내 소프트웨어 산업의 생태계적 특성을 파악할 수 있는 통계 데이터를 생산하여 기업전략 수립 및 정책개발에 활용할 수 있는 토대 마련
    • ㅇ 국내 소프트웨어 산업 생태계의 변화와 제4차 산업혁명에 대한 소프트웨어 기업의 대응 수준을 파악하여 기업 전략과 정책개발의 기초자료로 활용
    • ㅇ 소프트웨어 기업의 고용현황과 일자리 창출 추이를 파악하여 국정과 제인 일자리 창출 정책개발에 기여
    • ㅇ 신사업 추진 및 수출, 연구개발 등 국내 소프트웨어 기업이 현장에서 겪는 애로사항을 파악하여 정책지원이 필요한 사항 확인
    • 6. 기대효과
    • ㅇ 국가 승인통계로서 ICT통합모집단, ICT통합분류와 연계하여 소프트웨어 산업 실태조사를 실시하고 분석한 결과, 조사범위, 분류기준이 상이하여 활용상 어려움이 있었던 소프트웨어 유관 통계의 정합성과 신뢰도를 제고
    • ㅇ SW생산, 수출, 인력, 업계 이슈 등 SW산업의 거시적 통계 이외 제반 기업 활동과 관련한 통계를 산출함에 따라 SW산업 통계의 다양성, 구체성 제고
  • Summary
    • 1. Title: Survey of Korean Software Companies in 2017
    • 2. Necessity and Purpose of the Study
    • ㅇ In the era of the Fourth Industrial Revolution, software is perceived as a critical driver of the digital transition, and strengthening of the national software competitiveness is also becoming a national agenda. While demand for software-related statistics continues to rise for the development of public policies and corporate strategies, there is a need to meet the demand.
    • ㅇ The boundary of the software industry is expanding. It is necessary to produce a variety of statistics related to the software industry (such as workforce, new business advancement, R&D investment, and overseas expansion) covering a wide range of software companies, including those handling game and Internet software, as well as those of traditional software, to meet the statistical needs of the private and public sectors.
    • 3. Composition and Scope of the Study
    • ㅇ The main contents of this study are as follows. First, the study analyzed the growth trend of the software industry by examining the current status and trends of business performance, R&D investment, and employment of domestic software companies in a broad sense.
    • ㅇ Secondly, the study analyzed the business status and trends of domestic software companies (such as business status, leading products, technology development and open software utilization, technical competence and technology gaps, and software maintenance rate) as of 2017.
    • ㅇ Thirdly, the study identified the transition and trends of structural changes in the SW businesses from the traditional software domain to the new software domains (such as cloud, big data, IoT, artificial intelligence, software convergence, blockchain, etc.) to analyze the ecosystem of the software industry.
    • ㅇ Fourthly, the study produced statistics to grasp the various aspects of domestic software companies (such as technical competence, export, and human resources) to diagnose their competitiveness.
    • ㅇ Finally, the study focused on the drawing of political implications by analyzing the employment growth index of companies as job creation is adopted as a national task and job creation by companies is highlighted as a significant corporate performance.
    • 4. Contents and Result of the Study
    • Corporate Performance
    • ㅇ In 2017, the total sales of software companies increased by 7.5% from the previous year to KRW 93.4499 trillion. The operating income increased by 22.8%, which showed a slight increase in the margin of 10.3% from 9.0% of the previous year.
    • - Operating profits of IT service companies increased significantly over the previous year because they took profitability-oriented orders/projects, adjusted their business structure, and their new businesses started to bear fruit, leading to a significant improvement in profitability. Sales and profitability of game software companies have significantly improved both in domestic and overseas markets with the launch of new products by large companies.
    • ㅇ In 2017, exports of domestic software companies increased by 10.8% over the previous year to KRW 12 trillion, thanks to the high growth of game and Internet software. By company size, the performance of large-sized IT service and game and Internet companies was remarkable. By region, the current export structure, which has focused on Southeast Asia, is shifting toward a wider coverage to include North America, China, and Japan.
    • ㅇ R&D investment in 2017 is estimated at KRW 6.8515 trillion, an increase of 5.9% over the previous year. While the R&D investment of game software companies has increased sharply, that of IT service companies undergoing a phase of stagnation in the market has decreased.
    • ㅇ In 2017, the number of employees in the software industry was 365,765, a 4.3% increase from the previous year. The female employees(99,626) accounted for 26.3% of the total workforce.
    • Overview of New Businesses Development
    • ㅇ Twenty point six percent (20.6%) of the domestic SW companies advanced into the new software business (e.g. cloud, big data, Internet, artificial intelligence, VR/AR, SW convergence, blockchain, and O2O), wherein 6.1% is accounted for by large companies.
    • - The main areas of new businesses pursued by domestic SW companies were (1) cloud(40.6%), (2) IoT(28.9%), (3) big data (27.7%), and (4) artificial intelligence(20.0%). By activity, they focused on VR/AR, software convergence, blockchain, and O2O.
    • ㅇ The biggest R&D investment in new SW businesses was made in the artificial intelligence segment (3.72 billion) as large IT service, game, Internet, and package software companies made large-scale investments in this field.
    • ㅇ The number of new business-related personnel held by companies that pursued new software businesses is 8,395, which accounts for 4.5% of the total workforce (based on the 2,063 cases surveyed).
    • - The number of such personnel was engaged in the following: cloud (25.2%), artificial intelligence (17.4%), big data (16.6%), SW convergence (15.2%), and IoT (14.0%).
    • - For new businesses in 2018, a total of 926 was recruited in the following segments: cloud (25.0%), artificial intelligence (23.7%), SW convergence (17.0%), big data (12.3%), and IoT (11.8%).
    • ㅇ Difficulties encountered by companies in their pursuit of new businesses include (1) insufficient fund and hardship in attracting investment (49.4%), (2) shortage in human resources (40.9%), and (3) uncertainties in market demand and profitability (33.3%).
    • - The reasons for not pursuing new businesses were as follows: (1) insufficient fund and hardship in attracting investment (31.8%) and (2) uncertainties in the market demand and profitability (20.5%).
    • Overview of Overseas Expansion
    • ㅇ Only 3.9% of the domestic software companies have experience in overseas expansion, while only 3.1% of them have export records. Companies that are either preparing for or engaged in overseas expansion are mainly large companies.
    • - In the case of Internet software and IT services, even the large companies are primarily focusing on the domestic market. Of the large companies having more than 1,000 employees, 25% of them engaged in IT services and 75% engaged in Internet SW are not engaged in overseas expansion at all.
    • ㅇ Regarding distribution of the export companies, the share of export of large-sized companies is high although it varies from segment to segment. Among the exporters, large companies having 300 or more employees (7.6%) account for 87.8% of the total exports, indicating that the export ecosystem in the domestic SW industry is dominated by large companies. Such dominance is more apparent in the IT service and Internet SW segments as large companies with 1,000 or more employees account for 97.5% and 99.9% of total exports, respectively. On the other hand, the tipping effects by large companies in the package software segment are less significant as SMEs account for a more significant portion of the total exports.
    • ㅇ The companies that are preparing to enter the overseas market but have not yet achieved export performance account for 15.6% of the companies that are already pursuing overseas expansion. They are engaged in the IT service (29.7%) and package SW (12.6%) segments. The average preparation period for overseas expansion is about two to three years, and their target destinations are Southeast Asia (49.5%), Japan (33.9%), China (28.3%), and North America (12.1%).
    • ㅇ Domestic software companies are finding that their lack of fund, human resources, and information on local markets, customers, institutions, and culture are the major obstacles when they pursue overseas expansion. Exporters with actual export records consider the lack of fund and human resources as the main obstacles. On the other hand, exporters without actual export records perceive the nonaccess to local market/customer information and local network/buyers as the major obstacles in addition to the lack of funds. Demand for political support concerning overseas marketing and market information remains high.
    • Job Creation by SW Companies (Employment Growth Index)
    • ㅇ Recently, the social responsibility for companies to create jobs has been emphasized. Therefore, in this 2017 survey, Employment Growth Index was newly analyzed to grasp not only the employment status of software companies, but also their contribution to job creation.
    • ㅇ Analysis of Employment Growth Index of domestic software companies over the past three years shows that SMEs contribute more to job creation than large companies. Employment Growth Index considers both the growth rate and the increase in the number of jobs. Given the proportion of SMEs in the total number of companies being high and the level of increase in the number of jobs of large companies being not so high compared with the growth rate of employment achieved by SMEs, the contribution of large companies to job creation was lower than that of SMEs.
    • ㅇ As a result of analyzing Employment Growth Index by segment, the Employment Growth Index of large IT service companies showed a negative(-) figure. Also, there was a decline in employment due to their organizational restructuring. However, in the game SW segment, the Employment Growth Index of large companies was higher than that of SMEs. This contributed to an overall increase in the employment of the entire SW industry, thanks to the new product launch and their increased sales of large-game SW companies in the domestic and export markets.
    • ㅇ Looking at Employment Growth Index by sex, despite the differences in the business performance by segment, the overall employment of female workers has increased in all segments. The employment of female workers has also increased in large IT service companies, which suffered the declining employment due to weak growth and corporate restructuring. This is reflected in the trend of increasing female workforce in the software industry, which traditionally had a low proportion of the workforce, as more and more women are entering the society and getting education.
    • ㅇ In conclusion, although the industrial growth leads to more jobs in the domestic software industry, as shown in the case of the game SW and the Internet Software segments, the contribution of large companies to job creation seems to be insufficient. Although the trend of “Growth without Employment” around large companies is generally increasing in industries in Korea, it is necessary to create an environment wherein corporate social responsibility for job creation is realized with growth-linked employment as shown by the large game software companies.
    • 5. Details of Political Use
    • ㅇ In addition to primary statistical data (such as domestic software companies’ current status, characteristics of the ecosystem, production, and exports), it is possible to provide a foundation that can be used in the establishment of corporate strategies and the development of policies through the production of statistical data that can identify the characteristics of the ecosystem of domestic SW companies (such as corporate performance, technological innovation capability, globalization capability, and current status of human resources).
    • ㅇ The changes in the ecosystem of the domestic software industry and the competence of software companies to respond to the Fourth Industrial Revolution can be identified and utilized as primary data for the establishment of corporate strategy and policy development.
    • ㅇ The employment status of the software companies and the trend of job creation can be defined and used as information for the development of national policies for employment.
    • ㅇ It is possible to verify areas that require political support by identifying the difficulties experienced in the field by domestic software companies in connection with their new business development, export, and R&D.
    • 6. Expected Effects
    • ㅇ As a result of analyzing the actual condition of the software industry using the ICT-integrated population and classification as the approved national statistics, it is possible to improve the consistency and reliability of the software-related statistics that have not been available due to differences in the scope of study and the classification standards.
    • ㅇ By calculating the statistics that reflect all business activities in addition to the macroscopic statistics of the software industry (such as production, export, and human resources associated with the software and the industrial issues), the diversity and specificity of software industry statistics can further be improved.
    • 제1장 서 론
    • 제1절. 연구의 필요성 및 목적
    • 제2절. 연구 방법
    • 제2장 조사 개요
    • 제1절. 조사 연혁 및 개괄
    • 제2절. 모집단 구축 및 조사 설계
    • 제3절. 조사 관리 및 모수 추정
    • 제4절. 조사내용
    • 제5절. 용어 해설
    • 제6절. 자료 활용 시 유의사항
    • 제3장. 일반 현황 및 경영 성과
    • 제1절. 일반 현황
    • 제2절. 소프트웨어 기업의 재무성과
    • 제3절. 소프트웨어 기업의 연구개발 투자 현황
    • 제4절. 소프트웨어 기업의 고용 현황
    • 제5절. 2018년 매출규모 추정
    • 제4장. 국내 소프트웨어 기업의 비즈니스 활동
    • 제1절. 소프트웨어 기업의 생태계 현황
    • 제2절. 소프트웨어 기업의 비즈니스 활동 현황
    • 제3절. 국내 소프트웨어 기업의 기술 개발 환경
    • 제4절. 소프트웨어 기업의 2018년 경기 전망
    • 제5장. 국내 소프트웨어 기업의 신사업 현황
    • 제1절. 신사업 진출 현황
    • 제2절. 신사업 관련 투자 현황
    • 제3절. 신사업 관련 실적
    • 제4절. 신사업 추진 애로사항
    • 제6장. 해외 진출 현황
    • 제1절. 해외진출 현황
    • 제2절. 해외 수출 기업의 특성
    • 제3절. 잠재 수출기업의 특성
    • 제4절. 해외 진출 관련 애로사항
    • 제7장. 인력 현황
    • 제1절. 국내 소프트웨어 기업의 인력 현황
    • 제2절. 세부분야별 소프트웨어 전문 인력 현황
    • 제3절. 2018년 인력 채용 계획
    • 제8장. 심층 분석
    • 제1절. 고용성장지수 분석
    • 제2절. 소프트웨어 기업의 경쟁력 진단
    • 제9장. 결론
    • 제1절. 요약 및 결론
    • 제2절. 정책적 시사점
    • 참고 문헌
    • [부록 1] 조사 설문지
    • [부록 2] 소프트웨어 산업 품목 분류체계
  • Contents
    • Chapter 1. Introduction
    • Section 1. Necessity and Purpose of Research
    • Section 2. Research Method
    • Chapter 2. Survey Overview
    • Section 1. Overview and History
    • Section 2. Population and Survey Design
    • Section 3. Survey Management and Parameter Estimation
    • Section 4. Contents of Survey
    • Section 5. Definition
    • Section 6. Caution in Use of Data
    • Chapter 3. General Overview and Management Performance
    • Section 1. General Overview
    • Section 2. Financial Performance
    • Section 3. R&D investment status by Software Companies
    • Section 4. Employment status in the Software Industry
    • Section 5. Sales Estimation for 2018
    • Chapter 4. Business Activities of Domestic Software Companies
    • Section 1. Ecosystem of the Domestic Software Companies
    • Section 2. Current Commercial Activities of Domestic Software Companies
    • Section 3. Environment for Technology Development for Domestic Software Companies
    • Section 4. Software Business Outlook for 2018
    • Chapter 5. Status of new businesses in Software Companies
    • Section 1. Status of new businesses in Software Companies
    • Section 2. Current State of Investment in New Businesses
    • Section 3. Performance Related to New Business
    • Section 4. Difficulties of New Businesses
    • Chapter 6. Overseas Expansion
    • Section 1. Overseas Expansion Activities
    • Section 2. Characteristics of Exporters
    • Section 3. Characteristics of Potential Exporters
    • Section 4. Difficulties Related to Overseas Expansion
    • Chapter 7. Human Resources
    • Section 1. Software Employee Overview
    • Section 2. Status of Software workforce by subdivision
    • Section 3. Recruitment Plan 2018
    • Chapter 8. In-Depth Analysis
    • Section 1. Analysis of Employment Growth Index
    • Section 2. Diagnosis of Competitiveness of Software Companies
    • Chapter 9. Conclusion
    • Section 1. Summary and Conclusion
    • Section 2. Political Implication
    • References
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